做好后续70亿元的发行准备和承销工作

2020-08-05 00:50

近日,由中国建设银行承销的青海省国有资产投资管理有限公司100亿元中期票据获得注册,并于8月13日顺利完成了首期30亿元中期票据的发行工作。这次票据发行期限15年、总金额30亿元,是迄今为止市场上为数不多的长期限中期票据,也是青海省有史以来注册发行额度最大的债券。

为落实中央金融部门“一行一债”支持青海省经济社会发展的战略部署,2012年8月建总行与青海省政府签订了战略合作协议,确定了建行为主承销商、省国投公司为发行主体,在银行间市场发行100亿元中期票据综合工作方案。一年来,在省委省政府、建总行的坚强领导和有力支持下,建行省分行按照中期票据项目合作协议要求,创新思路,攻坚克难,全力协助省国投公司做好发行方案设计、发行主体授信、主体资产注入、投资项目筛选、募集资金管理办法制定以及后期发行申报材料编制上报等大量深入细致的前期工作,为100亿元中期票据的发行奠定了坚实基础。7月22日100亿元中期票据取得发行通知书后,建总行迅即协调国内各大金融机构做好中期票据承销工作,确保100亿中期票据销售工作首战告捷,开创了我省金融机构承销企业中期票据的先河,也成为银行业落实省委省政府提出“加强金融创新、为经济社会发展提供有效金融支撑”的成功典范。下一步,建行青海省分行将积极配合建总行,做好后续70亿元的发行准备和承销工作,协助发行人做好募集资金的风险管理,提供资金结算、搭桥贷款、财务顾问等配套金融服务,并努力实现可持续融资,为破解青海省重点项目建设资本金不足的困局,加快推动对青海经济发展与民生进步有重大影响的基础设施和生产项目进程做出积极努力。